Po dvou krvavých letech občanské války ve Španělsku na jaře 1938 přibývá porážek nejednotných a špatně koordinovaných republikánů. Mnoho z nich již cítí únavu, vyčerpání. V tomto nelehkém čase Stalin navíc rozhodne o stažení interbrigád. Na prosinec 1939 je naplánována velká ofenzíva Frankistů, nacistického Německa a fašistické Itálie. Padl Madrid! Do dubna je obsazen zbytek Španělska, kterému do roku 1975 vládne diktátor F. Franko.